台股高息ETF衝出黑馬!00713年化配息逾7% 最晚這天上車卡位

財經事
By 鏡週刊
發布時間:2022-12-13 16:30:00

高波動市場,高息低波投資成為顯學,今年9月剛改為季配息的元大台灣高息低波ETF(00713),逢今年空頭行情僅有個位數跌幅,過去2年台股多頭時,也能上漲14.6%、31.8%,躋身國內第4大台股高股息ETF,可說是大黑馬。想參與配息,記得要在12/15最後買進日進場卡位。

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    存股族最愛的高息ETF,礙於今年大盤表現不好,拖累股價慘兮兮,不少人賺到股息、卻賠了價差,但00713卻hold住了,且年化配息率超過7%。

    元大投信表示,00713在2020~2021年拿下高股息ETF績效冠軍,更於今年9月改為季配,是季配高股息ETF的最強生力軍,並納入「收益平準金機制」有助穩定配息。今年第2次季配的第一階段公告已於12/1出爐,預估配發金額為1.45元,年化配息率逾7%,後續將於12/14公告實際配息金額,12/15為除息前最後買進日,12/16進行除息。

    今年台股大幅修正之下,00713逆勢躋身百億級高股息ETF之列,成為國內第4大的台股高股息ETF,至12/9規模達127億,受益人數53,725人,相較2021年都呈現大幅成長。而在12/1公告預估配息後更是夯爆,成交量顯著放大,12/2至12/12日均成交量6,430張,較11月日均成交量1,946張大幅成長。

    據彭博資訊統計至11/30,台灣加權股價報酬指數今年來下跌14.6%,最多一度下跌27.3%,而00713所追蹤之「臺灣指數公司特選高股息低波動指數」(以下簡稱特選高息低波指數),今年以來含息報酬率僅下跌4.9%,最大跌幅僅13.9%,展現低波動特性。

    元大投信表示,特選高息低波指數以台股上市市值前250大為股票池,篩選50檔成分股,是國內唯一將個股本益比與營運穩定度納入選股指標者。

    截至12/12,00713投資產業分散於14個產業,主要持股涵蓋較不受景氣影響的非循環類股、防禦概念的電信類股,以及引領反彈主軸的電子權值股,在空頭時能抗震,多頭時具攻擊力,成為抗波動買盤關注的焦點。

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    年輕人最愛的退休理財工具是這個 專家點名2023這樣布局

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    鏡週刊
    發布時間:2022-12-15 16:30:00

    富邦投信與中華經濟研究院合作,針對不同世代進行「國人安心樂活享退調查」,發現年輕人對風險性資產的投資,較以往更主動積極,對股市的關注度及參與度明顯提高,尤其對投資ETF比重大幅成長,僅次於個股投資,成為最受歡迎的退休理財工具。

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      該調查發現,不論未退休或已退休族群,使用ETF進行投資理財的比重,皆呈現增加趨勢。其中,各族群皆以偏好投資「股票型ETF」為主,其次為「主題型ETF」。尤其,25至34歲的年輕族群投資ETF比重大幅成長,2018年至2020年皆維持在10%左右,2022年則高達近五成,為各年齡層中投資ETF比例最高的族群。

      在有投資規劃的未退休族群中,主要的理財工具依序為股票(65.8%)、ETF(35.9%)及儲蓄險(32.8%)。其中,以股票為主要投資理財工具的比重與往年調查結果相比大幅提升,尤其年輕世代在近2年的增幅更加明顯,投資心態較以往更為主動積極,對股市的關注及參與度明顯增加。

      富邦投信投資策略師徐翊達指出,今年在美聯儲強升息下,無論股債市場都經歷了一波估值調整洗禮。而進入2023年,強升息的周期接近尾聲,未來美聯儲可能仍計畫保持一段時間的高利率狀態,但升息幅度將縮小。這也意味著估值調整終於要落底了,無論本益比停在10倍、12倍還是15倍,企業獲利開始有意義。

      在此情況下,要累積退休基金,應傾向以大盤為核心,加碼投資趨勢性產業,包括綠電、電動車、AI、生技。大盤核心部位,可選擇追隨經濟成長的股債ETF,如追蹤台灣50指數或全球投資等級債指數的相關ETF

      衛星部位則可區分為兩部分,包含成長趨勢及高息配置兩類,前者成長趨勢如ESG理念篩選、網羅全球優質綠色電力企業,或是可完整捕捉未來移動相關產業鏈主題的相關ETF;後者高息配置則可挑選如高股息ETF或REITs相關ETF。

      至於配置比重,徐翊達建議,保守型投資人核心部位可占9成、衛星部位僅布局1成,且以息收資產為主;積極型投資人則建議核心部位及衛星部位各占5成,且衛星部位中,成長趨勢部位可為4成、息收僅占1成。

       

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