統一奔騰基金去年規模增逾八成 為百億規模台股基金冠軍

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By OPEN NEWS開新聞
發布時間:2024-01-24 10:33:00

2023年加權指數上漲26.83%,拉抬台股基金淨值向上,加上投資人信心大增,使台股基金獲得資金挹注,規模大幅成長。投信發行的135檔台股基金中,有11檔基金的規模達到百億等級,且受惠台股行情熱絡及投資人加碼,去年規模皆為成長。其中,統一奔騰基金成長最快,規模增幅逾8成,吸引投資人目光。

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    這11檔指標性台股基金,去年規模增幅從17.23%至81.23%不等。增幅居冠的統一奔騰基金,去年規模暴增81.23%至126.46億。規模成長來自於淨值增加及資金流入,在加權指數尚未回到歷史高點時,統一奔騰基金淨值率先在去年屢創新高,從122.41元高速成長至去年底的209.73元,增幅高達71.33%。這檔基金不僅是投信科技型基金淨值王,也是唯一一檔淨值超過200元的科技型基金。

    除了統一奔騰基金以外,統一投信旗下還有2檔基金入榜,為統一黑馬基金及統一大滿貫基金,去年規模增幅分別達40.66%及30.58%,使統一投信成為入榜基金檔數最多的投信。統一投信表示,台灣景氣領先全球復甦,今年台股企業獲利預計將恢復成長,加上聯準會將進入降息循環,基本面及資金面雙利多有望帶動台股震盪走高,並以受惠AI趨勢的科技股為主流。投資人可以布局優質台股科技型基金,掌握科技股高速成長動能。


    規模百億的台股基金2023年規模增幅排名

    資料來源:晨星,統計至2023/12/31。
     

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    各產業景氣復甦 00939不只高股息 鎖定台股類股輪動行情

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    OPEN NEWS開新聞
    發布時間:2024-01-25 10:30:00

    近年來台灣產業轉型有成,企業獲利引擎升級,帶動台股加速成長。統一投信表示,去年AI股表現一枝獨秀,今年台股各產業庫存調整陸續結束,類股輪動將帶領大盤步步走高.第1季大盤震盪提供投資人絕佳布局機會。預計於3/1募集的統一台灣高息動能ETF(基金配息來源可能為收益平準金),股票代號為00939,其追蹤指數擁有股息、總報酬及CP值三高優勢,成分股不受產業限制,讓投資人可以在享有股息的同時,一手掌握台股各族群復甦行情。

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      統一投信表示,台灣企業競爭力上升,加權指數近10年的年複合成長率加速至11.76%。各產業景氣領先全球復甦,今年台股企業獲利回到成長軌道,使大盤預計將呈現多族群輪漲格局。00939追蹤的臺灣高息動能指數,將在每年5月依據最新財報及當年度企業股利政策,挑選最具品質及成長性的40檔高息股,讓高股息投資也能有高成長潛力。

      臺灣高息動能指數除了5月成分股定審,精選優質高息股以外,還增添動能調節。在每年9月及1月,指數會利用夏普值進行成分股權重調整,依比例加碼強勢股並減碼弱勢股,提高投資組合在台股除權息淡季的投資效率,搶股息也搶行情。夏普值定義為每承擔單一單位風險所能獲得的報酬,被譽為投資界的CP值。臺灣高息動能指數首創夏普值動能調節的設計,也讓投資效果具備高CP值優勢。

      3/1~3/5統一台灣高息動能ETF(基金配息來源可能為收益平準金)募集期間,每股發行價只要15元,投資人只要一萬五就能擁有一張,投資門檻低讓存股張數可以更有感,而且還是月配息,自動用股息幫投資人每月加薪。00939首創的月底領息設計,可以讓投資人搭配其他配息型ETF,組成雙周配投資組合,每兩周就有股息入袋不是夢。

      加權指數年複合成長率及總報酬

      資料來源:彭博,統計至2023/12/15,統一投信整理。

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